在无数个纪元的更迭之中，人类与恶魔从未分出过胜负，每次都是战的两败俱伤，恶魔回到自己的冰冷的深渊舔舐伤口，而人类的土地也变得满目疮痍，死伤无数，两方都需要极长的时间才能逐渐恢复过来，而这种恢复根本就不是停战，仅仅是为了下一次战斗做准备的休战而已。
在五个纪元之前，混血种在人类不计后果的研发下诞生于世，虽然这件事情最终让人类付出了令他们后悔的代价，这一切也作为人类的最高机密，再没有人提起，但是一个确确实实的种族，混血种，的确出现在了这个世界上。
而混血种在一出生，就是一个充斥着矛盾的种族，他们有着完全能够媲美恶魔的强大能力，却有着人类的身体，这让他们备受煎熬，因为没有任何一个种族，会接纳他们，人类认为他们是恶魔，是邪恶的，而恶魔则认为他们血统不纯，是最低劣的品种，就算混血种能够与恶魔待在一起，也就只能成为奴隶而已。
这种恶劣的情况足足持续了两个多纪元，混血种就像过街老鼠一般人人喊打，没有一个自己容身的地方，一直到第三纪元中期，潮汐出现。
